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📋 Bilan patrimonial
📊 Préconisation
💼 Investissements
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📝 Notes générales
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📊 Synthèse patrimoniale
✍️ Analyse du conseiller
👤 Profil investisseur
📅 Informations bilan
✨ Génération IA
Pré-remplit situation, objectifs, diagnostic, solutions et feuille de route
🏢 Introduction cabinet
slides ajoutées en tête de présentation
Coche les slides à inclure avant le bilan client.
👤 Contexte client
🎯 Objectifs clients
Un intitulé court + description par objectif.
🩺 Diagnostic
💡 Solutions et préconisations
autant de groupes que nécessaire
🗺️ Feuille de route
📎 Pièces à fournir