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Synthèse
🎯 Projet
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📅 RDV
Patrimoine
Documents
💼 Missions
📧 Emails
💰 Budget
📋 Bilan patrimonial
📊 Préconisation
💼 Investissements
🛡️ Conformité
🎯 Objectif du projet
📝 Notes générales
+ Nouvelle interaction
+ Nouvelle échéance
Cliquez sur "Ajouter" autant de fois que nécessaire — chaque échéance s'enregistre et le formulaire se vide automatiquement.
Saisie rapide
+ Nouvelle mission
📅 Rendez-vous
📥 Importer un budget client
Importez le fichier .json téléchargé par le client depuis son tableau budgétaire,
ou téléchargez le modèle HTML vierge à lui envoyer.
📊 Synthèse patrimoniale
✍️ Analyse du conseiller
👤 Profil investisseur
📅 Informations bilan
✨ Génération IA
Pré-remplit situation, objectifs, diagnostic, solutions et feuille de route
🏢 Introduction cabinet
slides ajoutées en tête de présentation
Coche les slides à inclure avant le bilan client.
👤 Contexte client
🎯 Objectifs clients
Un intitulé court + description par objectif.
🩺 Diagnostic
💡 Solutions et préconisations
autant de groupes que nécessaire
🗺️ Feuille de route
📎 Pièces à fournir
+ Ajouter un produit
📄 Déclaration d'adéquation CIF — pré-remplissage
Génère le modèle Word avec le tableau patrimoine/revenus calculé automatiquement depuis la fiche client (épargne, immobilier, crédits, salaires, impôts). Le reste du document est inchangé — à compléter et signer via Upsidéo/Docapost comme d'habitude.